沿革

2014年3月3日

メルコフィナンシャルホールディングス（株）の100％子会社として設立

2014年9月9日

金融商品仲介業登録 （登録番号：関東財務局長（金仲）第704号）

2014年10月21日

投資運用業者、投資助言・代理業登録　（登録番号：関東財務局長（金商）第2808号）

2014年11月27日

一般社団法人 日本投資顧問業協会加入

2015年5月1日

名古屋営業部開設

2018年4月2日

運用部組織改編

2020年4月1日

運用部門組織改編
投資戦略部新設
名古屋営業部をファンド業務部へ名称変更

2021年4月1日

組織改編
ファンド業務部を東京本社へ移転

2022年4月1日

組織改編
外国籍ファンドのインベストメント・マネージャー業務を開始